Indywidualne wsparcie finansowe dla osób prywatnych i firm. Porządkujemy finanse, planujemy cele i pomagamy podejmować świadome decyzje.
Przykładowa wizualizacja. Nie stanowi prognozy ani gwarancji wyniku finansowego.
Kompleksowe wsparcie finansowe w jednym miejscu – od budżetu domowego, przez planowanie celów, po finanse firmy.
Pomagamy uporządkować cele, horyzont czasowy, poziom ryzyka, poduszkę finansową i strukturę oszczędności. Tworzymy plan działania dopasowany do Twojej sytuacji.
Analizujemy wydatki, zobowiązania, oszczędności, podatki oraz rozwiązania takie jak IKE, IKZE czy PPK. Wskazujemy, gdzie możesz odzyskać kontrolę nad pieniędzmi.
Wspieramy przedsiębiorców w analizie cashflow, planowaniu budżetu, kontroli kosztów, prognozowaniu i podejmowaniu decyzji finansowych.
30-minutowa rozmowa przez Zoom lub telefon. Poznajemy Twoją sytuację, cele i potrzeby. Zero zobowiązań.
Analizujemy Twoje finanse i przygotowujemy plan działania: najważniejsze liczby, ryzyka, priorytety i kolejne kroki.
Monitorujemy postępy, aktualizujemy strategię i wspieramy Cię w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.
Nie każdy potrzebuje stałej obsługi. Zaczynamy od diagnozy, a następnie dobieramy zakres wsparcia do Twojej sytuacji, celów i poziomu złożoności finansów.
Jednorazowa analiza Twoich finansów – gdzie jesteś, jakie masz ryzyka i co zrobić w pierwszej kolejności.
Strategia budowania i ochrony majątku, dopasowana do Twoich celów, horyzontu i akceptowanego poziomu ryzyka.
Regularne wsparcie w realizacji planu, kontrolowaniu finansów i podejmowaniu świadomych decyzji.
Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie cashflow, budżetowania, kosztów, prognoz i decyzji finansowych.
Ostateczna cena zależy od zakresu, liczby spotkań i poziomu złożoności sytuacji finansowej.
Dzięki współpracy z UpWealth w ciągu roku zaoszczędziłam prawie 12 000 zł na podatkach i niepotrzebnych wydatkach. Nie wiedziałam, że tyle można odzyskać.
Jako właściciel firmy nie miałem czasu ani wiedzy na zarządzanie finansami. Teraz mam plan, budżet i spokój głowy. Najlepsza inwestycja w ostatnich latach.
Zacząłem od zera – brak oszczędności, brak planu. Teraz po 8 miesiącach mam fundusz awaryjny, IKE i pierwsze inwestycje. Polecam każdemu.
Pierwsza konsultacja trwa 30 minut, jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.
Umów bezpłatną konsultację